Investicijos Venesueloje 2025 metais: Išsami tendencijų, rizikų ir naujų galimybių analizė. Atraskite dinamiškiausius sektorius ir strategijas, kad maksimaliai padidintumėte investicijų grąžą.
- Vykdomoji santrauka ir pagrindiniai radiniai
- Venesuelos makroekonominė panorama 2025 metais
- Pagrindinės investicijų tendencijos: duomenys ir prognozės
- Greitai augantys sektoriai: energija, žemės ūkis, technologijos ir statybos
- Rizikos veiksniai ir reguliavimo svarstymai
- Galimybės užsienio ir vietiniams investuotojams
- Sėkmės atvejai ir išmoktos pamokos
- Strateginės rekomendacijos 2025 metams
- Duomenų šaltiniai ir metodika
- Šaltiniai ir nuorodos
Vykdomoji santrauka ir pagrindiniai radiniai
2025 metais investicijų Venesueloje panorama rodo mišrius signalus, kuriuos ženklina nedidelis ekonomikos atsigavimas ir nuolatiniai struktūriniai iššūkiai. Šalis, po metų susitraukimo, patiria santykinę stabilizaciją kai kuriose makroekonominėse rodikliuose, kurią daugiausia skatina valstybinių kontrolės mažinimas ir de facto dolerizacija pagrindiniuose sektoriuose. Tačiau politinė nežinomybė, tarptautinės sankcijos ir institucinis trapumas toliau riboja patrauklumą užsienio tiesioginėms investicijoms (UTI).
Tarp pagrindinių analizės radinių apie investicijas Venesueloje 2025 metais išsiskiria:
- Vidutinė BVP atsigavimas: Tarptautinės organizacijos, tokios kaip Tarptautinis valiutos fondas, prognozuoja, kad 2025 metais Venesuelos BVP augs apie 4%, o tai skatina naftos gamybos atsigavimas ir didesnė veikla netradicinėse srityse.
- Pasirinktinė UTI padidėjimas: Remiantis Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) duomenimis, UTI Venesueloje 2024 metais šiek tiek padidėjo, koncentruojantis energijoje, agropramonėje ir telekomunikacijose, nors ją ir toliau labai riboja regioniniai lygiai.
- Lankstesnė reguliavimo aplinka: Vyriausybė įgyvendino priemones, siekdama pritraukti privačių investicijų, tokias kaip Antiblokavimo įstatymas ir dalinė valstybinių įmonių atvėrimas investicijoms, kas sukūrė tam tikras galimybes investuotojams, turintiems didelį rizikos apetitą.
- Rizikų išlikimas: Tokie veiksniai kaip valiutos svyravimai, teisinė nesaugumas ir JAV bei Europos Sąjungos sankcijos toliau paveikia investuotojų pasitikėjimą, ribodami naujų tarptautinių dalyvių atėjimą.
- Galimybės naujose srityse: Nepaisant sunkumų, tokios sritys kaip finansinė technologija, maisto gamyba ir atsinaujinanti energija pradėjo pritraukti dėmesį, ypač iš regioninių investuotojų ir privačių kapitalo fondų.
Apibendrinant, nors Venesuela rodo atsigavimo požymių ir tam tikrų investicijų galimybių 2025 metais, aplinka išlieka itin iššūkių kupina. Investicijų sprendimų priėmimas reikalauja išsamaus šalies rizikos analizės ir strategijos, pritaikytos prie svyravimų ir vietos rinkos ypatybių.
Venesuelos makroekonominė panorama 2025 metais
2025 metais investicijų Venesueloje panorama yra pažymėta galimų galimybių ir nuolatinių struktūrinių iššūkių deriniu. Po metų ekonominio susitraukimo šalis parodė makroekonominės stabilizacijos požemius, kuriuos iš dalies skatina valstybinių kontrolės mažinimas ir didesnė atvira investicija į strateginius sektorius, tokius kaip energija, telekomunikacijos ir agropramonė. Tačiau politinė nežinomybė, valiutos svyravimai ir tarptautinės sankcijos toliau riboja užsienio kapitolo srautą.
Nafos sektorius išlieka pagrindiniu investicijų gavėju, ypač po dalinio tarptautinių įmonių operacijų atnaujinimo pagal konkrečias licencijas, kurias suteikė JAV valdžia. Tokios kompanijos kaip Chevron padidino savo buvimą, pasinaudodamos laikinu sankcijų sušvelninimu, kad padidintų naftos gamybą ir eksportą. Tačiau nuolatiniai investicijų trūkumai infrastruktūroje ir technologijose riboja sektoriaus atsigavimo potencialą.
Ne naftos sektoriuje stebimas nedidelis investicijų augimas tokiuose sektoriuose kaip maisto gamyba, mažmeninė prekyba ir finansinėse paslaugose, kas skatinama dėl de facto dolerizacijos ir skaitmeninių mokėjimo metodų plėtros. Remiantis The Economist Intelligence Unit ataskaita, vietinės privačios investicijos patyrė augimą, nors jos vis dar nepakankamos kompensuoti tiesioginių užsienio investicijų (UTI) kritimą, kuris 2024 metais išliko žemiau regioninių lygių.
Reguliavimo aplinka šiek tiek pagerėjo, supaprastinus įmonių kūrimo procesus ir sumažinus kai kurias kapitalo repatriacijos kliūtis. Tačiau teisinės apsaugos trūkumas ir nuolatinių valdymo bei skaidrumo problemų išlikimas toliau yra atgrasanti nauda tarptautiniams investuotojams, kaip parodė Pasaulio bankas ir Transparency International ataskaitos.
Apibendrinant, Venesuelos investicijų panorama 2025 metais yra atsargaus optimizmo: egzistuoja nišos galimybėms, ypač tiems investuotojams, kurie turi didelį rizikos toleranciją ir žino vietos rinką, tačiau aplinka išlieka sudėtinga ir priklausoma nuo tokių išorinių veiksnių kaip sankcijų raida ir vidaus politinė stabilumas.
Pagrindinės investicijų tendencijos: duomenys ir prognozės
Pagrindinės investicijų tendencijos Venesueloje 2025 metais atspindi atsargų aplinką, tačiau taip pat ir pasirinktas galimybes, skatintas reguliavimo pokyčių, dalinės makroekonominės stabilizacijos ir atsinaujinančio tarptautinių dalyvių susidomėjimo strateginiais sektoriais. Remiantis Ekonomikos komisija Lotynų Amerikai ir Karibų baseinui (CEPAL) prognozėmis, tiesioginės užsienio investicijos (UTI) Venesueloje 2023 ir 2024 metais rodė vidutinio atsigavimo požymius po metų susitraukimo, ir tikimasi, kad ši tendencija tęsis ir 2025 metais, nors ir iš žemo pagrindo.
Vienas iš pagrindinių investicijų variklių 2025 metais bus energetikos sektorius, ypatingai naftos ir dujų. Tarptautinių sankcijų dalinis sušvelninimas ir susitarimų atnaujinimas su užsienio įmonėmis leido padidinti gamybą ir eksportą, kas skatina capitale atėjimą, ypač iš naftos paslaugų įmonių ir tradicinių partnerių, tokių kaip Chevron ir Eni. Tačiau politinis nežinomumas ir reguliavimo svyravimai toliau riboja naujų dalyvių atėjimą ir investicijų diversifikaciją.
Agroindustrijos ir maisto sektorius taip pat pritraukia investicijas, skatindamas importo pakaitalų ir maisto saugumo stiprinimą. Vietiniai ir užsienio investuotojai investuoja į aukštos pridėtinės vertės kultūras ir drėkinimo technologijas, remdamiesi daugelio šalių iniciatyvomis, tokiomis kaip FAO. Agropramonės augimas taip pat skatina trąšų, techninės įrangos ir logistikos paslaugų paklausą.
Prognozės rodo, kad UTI 2025 metais gali augti nuo 5% iki 10% lyginant su praėjusiais metais, remiasi BBVA Research prognozėmis, tačiau absoliutus suma ir toliau liks maža, palyginti su kitomis regiono šalimis. Rizikos, susijusios su politine nestabilumu, teisinės apsaugos trūkumu ir tarptautinėmis sankcijomis, toliau išlieka didžiausiais iššūkiais, siekiant sukurti stipresnę investicijų aplinką.
Greitai augantys sektoriai: energija, žemės ūkis, technologijos ir statybos
2025 metais investicijos Venesueloje rodo reikšmingą persitvarkymą, su tokiais pagrindiniais sektoriais kaip energija, žemės ūkis, technologijos ir statybos, vedančiais augimą. Ši tendencija atsako tiek ekonomiką diversifikavimo poreikiui, tiek lėtinės politikos atvirumui, siekiančiai pritraukti užsienio kapitalą ir atgaivinti nacionalinę ekonomiką.
Energija: Energetikos sektorius, istoriniu požiūriu dominuojamas naftos, išgyvena atsigavimą, skatintą sankcijų sušvelninimo ir naujų tarptautinių dalyvių atėjimo. Tokios kompanijos kaip Chevron užsiima veikla, o vyriausybė skatina atsinaujinančios energijos projektus, siekdama diversifikuoti energetikos mišinius. Remiantis BP duomenimis, Venesuelos naftos gamyba rodo atsigavimo požymius 2024 metais, kas skatina naujas investicijas į tyrimus ir susijusias paslaugas.
Žemės ūkis: Žemės ūkis atsiranda kaip strateginė sritis, reikalaujanti maisto saugumo ir importo pakaitalų. Vietiniai ir tarptautiniai investuotojai investuoja į aukštos vertės kultūras ir drėkinimo technologijas, paremtas tokių tarptautinių organizacijų iniciatyvomis kaip FAO. Agropramonės augimas taip pat skatina trąšų, techninės įrangos ir logistikos paslaugų paklausą.
- Pasėlių plotas, kuriame auginamas kukurūzas ir ryžiai, 2024 metais padidėjo 15%, teigia Fedecámaras.
- Kakao ir kavos eksportui skirtos projektai gauna finansavimą iš tarptautinių fondų.
Technologija: Technologijų sektorius aktyvinasi dėl spartaus skaitmeninimo ir fintech, elektroninės prekybos ir telekomunikacijų sprendimų paklausos. Tokios įmonės kaip Mercado Libre ir vietinės startuolius padidino savo buvimą, tuo tarpu interneto ryšys gerėja investuojant į pluošto infrastruktūrą ir mobilias tinklas, kaip pranešta CONATEL.
Statyba: Statybos sektorius auga, skatinamas gyvenamųjų projektų, kelių infrastruktūros ir miesto restruktūrizavimo. Finansavimas gaunamas tiek iš privačių kapitalo, tiek iš viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės, orientuojantis į miestų modernizavimą ir pramoninių zonų atnaujinimą. Pasak Venesuelos Statybos Asociacijos, sektorius 2024 metais išaugo 8%, parodant teigiamą tendenciją 2025 metams.
Šie sektoriai bendrai atspindi pagrindines investavimo galimybes Venesueloje 2025 metais, atspindinčius pereinamąją ekonomiką ir tęstinę augimo potencialą.
Rizikos veiksniai ir reguliavimo svarstymai
Investicijos Venesueloje 2025 metais susiduria su dideliu rizikos aplinkybėmis, kurias lemia politiniai, ekonominiai ir reguliavimo veiksniai. Šalis ir toliau yra po tarptautinių sankcijų, daugiausia iš JAV ir Europos Sąjungos, kas riboja prieigą prie užsienio finansavimo ir užsienio įmonių dalyvavimą strateginiuose sektoriuose, tokiuose kaip energija, bankininkystė ir telekomunikacijos. Šios sankcijos sukėlė nežinomybę dėl investicijų teisinės apsaugos ir galimybės repatriuoti kapitalą, paveikdamos tarptautinių investuotojų pasitikėjimą (Pasaulio bankas).
Venesuelos reguliavimo sistema yra labai nepastovi. Vyriausybė naudoja kainų kontrolę, valiutų apribojimus ir nacionalizacijas strateginiuose sektoriuose, kas didina ekspropriavimo riziką ir trukdo ilgalaikiam planavimui. Be to, 2017 metais peržiūrėtas Užsienio investicijų įstatymas suteikia valstybė plačias galimybes įsikišti į privačias įmones ir vienašališkai keisti sutarties sąlygas, kas kelia reikšmingą riziką investicijų stabilumui (Bertelsmann Stiftung).
Finansų srityje nuolatinė hiperinfliacija ir bolivaro nuvertėjimas komplikuoja turto vertinimą ir grynųjų srautų valdymą. Apribojimai, susiję su užsienio valiuta, ir skaidrumo trūkumas oficialiuose valiutų rinkose verčia įmones dirbti paralelinėje rinkoje, didinant teisinės ir operatyvinės rizikos poveikį (Tarptautinis valiutos fondas).
- Politinis rizikos veiksnys: Institucinė nestabilumas ir galimybė staigiems ekonominės politikos pokyčiams gali paveikti investicijų projektų veiklą.
- Teisinė rizika: Teisinės nepriklausomybės trūkumas ir diskrecijos taikant įstatymus sudaro sunkumų sprendžiant komercinius ginčus.
- Operatyvinė rizika: Infrastruktūros trūkumai, nesaugumas ir bazinių išteklių stoka neigiamai veikia įmonių veiklą.
Apibendrinant, nors yra galimybių tokiuose sektoriuose kaip nafta, kasyba ir žemės ūkis, investuotojai turėtų kruopščiai apsvarstyti reguliavimo ir politinius rizikos veiksnius, taip pat įgyvendinti rizikos mažinimo strategijas ir nuolatinį Venesuelos teisinės ir ekonominės aplinkos stebėjimą (JAV Tarptautinė prekybos administracija).
Galimybės užsienio ir vietiniams investuotojams
Venesuelos investicijų aplinka 2025 metais pasižymi naujomis galimybėmis tiek užsienio, tiek vietiniams investuotojams, kurias skatina naujausi reguliavimo pokyčiai, kontrolės mažinimas ir pamažu atveriami strateginiai sektoriai. Nepaisant struktūrinių iššūkių, santykinė valiutos stabilizacija ir dalinė ekonomikos dolerizacija sukūrė prognozuojamesnę aplinką finansiniam planavimui ir kapitalo repatriacijai.
Tarp patraukliausių sektorių yra energetika, agropramonė, kasyba ir finansiniai paslaugos. Naftos sektorius, tradiciškai variklis Venesuelos ekonomikos, yra atviras privačioms investicijoms per strategines partnerystes ir paslaugų sutartis su Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), leidžiančio užsienio kapitalo atėjimą pagal dalijimosi rizika schemas. Remiantis Wood Mackenzie prognozėmis, naftos gamyba gali išaugti, jei išliks paskatos ir bus išplėsta prieiga prie technologijų bei tarptautinio finansavimo.
Agropramonė yra kita galimybių sritis, ypač maisto gamyboje ir žemės ūkio produktų eksportuėje. Vyriausybė skatina specialias ekonomines zonas ir mokesčių lengvatas, kad pritrauktų investicijas šiame sektoriuje, siekdama sumažinti priklausomybę nuo importo ir skatinti vietinę gamybą, kaip praneša Fedecámaras.
Kasybos srityje leidimas privačioms investicijoms aukso, koltano ir kitų strateginių mineralų srityje patraukė tarptautinių įmonių dėmesį, nors išlieka reguliavimo ir skaidrumo rizikos. Finansų sektorius, savo ruožtu, pasinaudojo skaitmeninimu ir fintech paslaugų plėtros galimybėmis, su galimybėmis investuotojams mokėjimų platformose, pinigų pervedimu ir mikrofinansavime, kaip parodė BBVA Research.
- Privalumai užsienio investuotojams: Konkurencingi darbo kaštai, prieiga prie gamtinių išteklių ir potencialas dideliems grąžos rodikliams nepanaudotuose sektoriuose.
- Privalumai vietiniams investuotojams: Žinios apie reguliavimo aplinką, sukurtos platinimo tinklai ir prisitaikymo prie reguliacinių pokyčių galimybės.
Apibendrinant, nors šalies rizika išlieka aukšta, reformas, paskatas ir kapitalizacijos poreikių derinys atveria pasirinktas galimybes investuotojams, pasiruošusiems valdyti svyravimus ir pasinaudoti Venesuelos atsigavimo potencialu 2025 metais.
Sėkmės atvejai ir išmoktos pamokos
2025 metais investicijos Venesueloje parodė sudėtingą dinamiką, žyminčią aštrius sėkmės atvejus ir naudingas pamokas iššūkių kupinoje aplinkoje. Tarptautinės korporacijos ir vietiniai veikėjai sugebėjo pasinaudoti galimybėmis strateginiuose sektoriuose, ypač energijoje, agropramonėje ir technologijose, nepaisant reguliavimo ribojimų ir makroekonomikos svyravimų.
Išskirtinas atvejis yra Chevron, kuris išsaugojo veiklą Venesuelos naftos sektoriuje po 2023 metais dalinio JAV sankcijų sušvelninimo. Bendrovė sugebėjo padidinti gamybą Orinoko juostoje, sudarydama pajamų dalijimosi sutartis su PDVSA. Šis sėkmas buvo priskirtas gebėjimui prisitaikyti prie besikeičiančių reguliavimo struktūrų ir tiesioginių derybų su vietos valdžios atstovais, kas leido apeiti logistikos ir finansinius iššūkius.
Agropramonės sektoriuje tokios įmonės kaip Empresas Polar įgyvendino integracijos strategijas ir bendradarbiavimą su smulkiais gamintojais, kad užtikrintų žaliavų tiekimą. Produktų diversifikacija ir investicijos į žemės ūkio technologijas buvo esminės išlaikyti konkurencingumą ir reaguoti į vidinę paklausą, net ir hiperinflacijos ir žaliavų trūkumų kontekste.
Technologijų sektorius taip pat patyrė pažangą, su venezueliečių startuoliais, tokiais kaip Mercado Pago, plečiančiais skaitmeninių mokėjimo paslaugų teikimą ir palengvinančiais finansinę įtrauktį. Šių iniciatyvų sėkmė priklauso nuo nusitaikymo į neapibrėžtas nišas ir greito prisitaikymo prie vietos vartotojų poreikių, pasiduodant dideliam mobiliųjų telefonų skaidriui.
Išmoktos pamokos iš šių atvejų apima:
- Stiprių santykių užmezgimą su valstybės ir bendruomenės atstovais.
- Fleksibilios ir atsparios verslo modelių plėtojimą, reaguojant į reguliavimo pokyčius.
- Investuoti į inovacijas ir technologijas, kad būtų galima įveikti struktūrinius apribojimus.
- Plėtoti strateginius aljansus ir vietos tiekimo grandines.
Apibendrinant, nors investicijų aplinka Venesueloje išlieka rizikinga, sėkmės atvejai rodo, kad galima sukurti vertę, naudojant prisitaikančias strategijas, vietinius aljansus ir gerai suprantant operacijų kontekstą. Šios patirtis suteikia nuorodas būsimiems investuotojams, besidomintiems Venesuelos rinka.
Strateginės rekomendacijos 2025 metams
Žvelgiant į 2025 metus, investicijos Venesueloje reikalauja kruopščiai apgalvotos strategijos, atsižvelgiant tiek į naujas galimybes, tiek į nuolatines rizikas. Makroekonominė aplinka rodo svetimų stabilizacijos požymius po metų susitraukimo, skatintą dalinių reformų ir didesnio atvėrimo užsienio investicijoms pagrindiniuose sektoriuose, tokiuose kaip energija, telekomunikacijos ir agropramonė. Tačiau politinė svyravimo, reguliavimo netikrumo ir tarptautinių sankcijų poveikis išlieka lemiami investicijų sprendimų priėmimui.
- Strateginių sektorių orientavimas: Energetikos sektorius, ypač nafta, ir toliau lieka pagrindiniu patrauklumu užsienio investicijoms, su naujomis licencijomis ir viešojo-privataus partnerystės projektais, kuriuos skatina Venesuelos vyriausybė. Tokios bendrovės kaip Chevron atnaujina veiklą pagal specialius susitarimus, kas leidžia tarptautiniams dalyviams valdyti reguliavimo ir atitikties riziką.
- Agropramonė ir gamyba: Dalinė kainų liberalizacija ir kontrolės mažinimas prisidėjo prie vietinės gamybos skatinimo. Investuotojai gali tirti sąjungas su vietiniais gamintojais modernizuodami vertės grandines ir pasinaudodami laikinais mokesčių paskatomis, remiantis Banca y Negocios ataskaitomis.
- Telekomunikacijos ir technologijos: Skaitmeninių paslaugų paklausos augimas ir mažas plačiajuosčių interneto prisijungimo lygis sudaro galimybes investicijoms į infrastruktūrą ir skaitmeninius paslaugas, remiamos neseniai atėjusio užsienio kapitalo į tokias įmones kaip Digitel ir CANTV.
- Rizikų valdymas: Svarbu įgyvendinti rizikos dangos strategijas, atsižvelgiant į valiutos svyravimus ir infliaciją, taip pat laikantis atitikties mechanizmų, siekiant sumažinti teisinės rizikos paveikį, susijusį su tarptautinėmis sankcijomis, kaip rekomenduoja Baker Hughes ir KPMG.
- Vietiniai aljansai: Bendradarbiavimas su vietos partneriais palengvina prisitaikymą prie reguliavimo ir socialinės aplinkos, kas gali būti raktas priežiūrint licencijas ir leidimus, kaip analizuojama VenAmCham ataskaitose.
Apibendrinant, investicijos Venesuoloje 2025 metais turėtų prioritetus skirti sektoriams, turintiems augimo potencialą ir atsparumą, kartu su proaktyviu rizikos valdymu ir glaudiu bendradarbiavimu su vietiniais dalyviais, siekiant maksimalizuoti grąžą ir sumažinti riziką.
Duomenų šaltiniai ir metodika
Analizė apie investicijas Venesueloje 2025 metams remiasi pirminiais ir antriniais duomenų šaltiniais, taip pat kiekybinėmis ir kokybinėmis metodikomis, leidžiančiomis gauti integruotą investicijų aplinkos vaizdą šalyje.
Pirminiai šaltiniai apima struktūruotas interviu ir apklausas su vietinėmis ir tarptautinėmis bendrovių vadovybėmis, dirbančiomis Venesueloje, taip pat su prekybos rūmų ir sektorių asociacijų atstovais. Šios sąveikos suteikia atnaujintą informaciją apie rizikos supratimą, investicijų galimybes ir reguliavimo kliūtis.
Antrinių šaltinių naudojimu atsižvelgiama į tarptautinių organizacijų, tokių kaip Pasaulio bankas ir Ekonomikos komisija Lotynų Amerikai ir Karibų baseinui (CEPAL), ataskaitas, kurios pateikia makroekonominius duomenis, užsienio tiesioginių investicijų (UTI) srautus ir sektoriaus tendencijų analizes. Taip pat naudojamos oficialios statistikos, teikiamos Venesuelos centrinio banko, ir Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) ataskaitos, siekiant patvirtinti investicijų ir ekonominio augimo skaičius.
Naudojama metodika apima laiko serijų analizę, siekiant identifikuoti istorines tendencijas ir investicijų prognozes, kartu su scenarijų analize vertinant galimo poveikio išvestinėms pokyčiams politinėse ir ekonominėse aplinkose. Naudoti ekonometriniai modeliai, siekiant įvertinti pagrindinių kintamųjų, tokių kaip valiutos kaina, infliacija ir kapitalo srautai, ryšį, remiantis duomenimis iš tokių šaltinių kaip Tarptautinis valiutos fondas (TVF).
Be to, buvo atlikta regioninė palyginamoji analizė, lyginant Venesuelos rodiklius su kitų Lotynų Amerikos šalių rodikliais, naudojant Economist Intelligence Unit (EIU) ir Statista duomenų bazes. Šis požiūris leido kontekstualizuoti Venesuelos investicijų patrauklumą 2025 metais.
Galiausiai, duomenų trianguliavimas ir kryžminis šaltinių patvirtinimas užtikrina radinių tvirtumą, o nuolatinis ekonominių ir politinių naujienų stebėjimas per specializuotus žiniasklaidos kanalus, tokius kaip Bloomberg ir Reuters, leidžia koreguoti prognozes neprognozuotų įvykių atvejais.
Šaltiniai ir nuorodos
- The Economist Intelligence Unit
- Pasaulio bankas
- Ekonomikos komisija Lotynų Amerikai ir Karibų baseinui (CEPAL)
- Fedecámaras
- BBVA Research
- BP
- FAO
- Mercado Libre
- CONATEL
- Bertelsmann Stiftung
- Wood Mackenzie
- Empresas Polar
- Mercado Pago
- Banca y Negocios
- Digitel
- Baker Hughes
- KPMG
- VenAmCham
- Economist Intelligence Unit (EIU)
- Statista
